1. レシピ概要

既存のレシピに「Create ToDo in Salesforce」ステップを追加することで、ワークフローからSalesforceのToDo（Taskオブジェクト）を自動作成できます。

本ページでは、ワークフロー：出展フォームからLead Scanして読み取ったユーザーをSalesforceに自動登録するのレシピを例に、既存のレシピへ「Create ToDo in Salesforce」ステップを追加する方法をご紹介します。新しいレシピを作成する必要はなく、現在運用中のレシピにステップを追加するだけで設定できます。

2. [Create Record]ステップを追加する

ToDoを作成したいタイミングのステップの後に、[Create ToDo in Salesforce]アクションを追加します。

① ステップ間の「＋」ボタンをクリックして、[Action in app]を選択します。

② [Salesforce]を選択します。

③ [Create record]を選択して、Objectに[ToDo]を選択します

④ 項目に値を設定します。設定したいフィールドが表示されない場合は、[ + optional fields avaliable] をクリックします。

表示したい項目にチェックをいれ、[Apply changes]をクリックします。

⑤ 項目に値を設定します。[RECIPE DATA] から必要なステップを展開します。利用頻度の多い項目は以下の通りです。下記を参考に、必要なフィールドを設定してください。

項目の表示ラベル	Salesforce 項目名	API参照名	説明
件名	件名	Subject	ToDoのタイトル。イベント名を入れたい場合は、[RECIPE DATA] から[Step 1（webhookトリガー）] > Event name jaを設定してください。
状況	状況	Status	未設定の場合はSalesforceのデフォルト値が入ります。
名前 ID	名前	WhoId	「誰に関するToDoか」を設定します。紐づける人（取引先責任者またはリード）のID
割り当て先 ID	割り当て先	OwnerId	「誰がやるToDoか」を表します。未設定の場合はAPI接続ユーザーに割り当てられる

[RECIPE DATA] から[Step 1（webhookトリガー）]から値を取得することができます。

<tips>実運用上、[名前ID]や[割り当て先ID]は設定することをお勧めします。設定しないと、誰に関するToDoか判別がつかなくなったり、誰がやるToDoかが判別つかなくなるためです。</tips>

キャンペーンメンバーがリードか取引先責任者かによって、名前IDと割り当て先IDとを自動で切り替えることができます。IFブロックを使った条件分岐は不要で、フィールドに直接条件式を記述するだけで完結します。

① 項目の右上[Formula]をクリックします。ここに直接条件式を記述します。

② 下記を参考に条件式を設定してください。

※ご利用環境によってdatapillの名称が異なりますので、ご留意ください。

項目

formula(条件式)

説明

名前 ID

Contact ID ? Contact ID : LeadID

Contact IDがあればContact、なければLead IDをWhoIdに設定

Search recordsのリード/取引先責任/キャンペーンメンバーのOutputから取得可能です。

割り当て先 ID

Contact.OwnerId ? Contact.OwnerId : Lead.OwnerId

Contactの所有者があればContact所有者、なければLead所有者をOwnerIdに設定

Search recordsのリード/取引先責任/キャンペーンメンバーのOutputから取得可能です。

<tips>条件式は A?A:Bの形式で記述します。「Aに値があればA、なければB」を意味します。</tips>

API名の確認方法

項目名はご利用環境によって異なる場合がございます。API参照名を確認する場合は、RECIPE DATAの項目目にフォーカスを当てると表示されます。

これでレシピの設定は完了です。設定完了後、レシピ画面右上の「Start recipe」をクリックして有効化します。

Salesforce上の対象取引先責任者（またはリード）のToDoに新規レコードが作成されていることを確認しましょう。設定した件名などが正しく反映されていれば完成です🎊