対象プランオプション機能
本ページでは、EventHubが提供するSMS通知のレシピを利用し、イベント登録ユーザーの行動アクションがあった際に、担当営業宛にリアルタイムにSMS通知する方法をご紹介します。
EventHubが提供するMA/SFAのテンプレートレシピや各種Webhookのトリガーに応じて、簡単にSMS通知を設定できるため、通知させたい内容ごとにレシピを作成する手間や工数を省き、汎用的にSMS通知の機能を実装することができます。
本レシピは、参加登録したユーザーのメールアドレスと、通知させる営業担当者の通知先電話番号を記載した担当者通知用リストを用いて、SMS通知する方法です。
<tips>本機能の利用を希望する場合は、別途追加のご契約が必要です。詳細に関しては、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>
1. SMS通知レシピの概要
ご紹介するSMS通知のレシピは、レシピファンクションという、繰り返す同一の処理を共通化し、通知に必要な処理のみを独立して作成したレシピです。EventHubが提供するMA/SFA連携のテンプレートレシピや、各種Webhookがトリガーになったレシピ内で、このSMS通知のレシピを呼び出すことで簡単にスムーズにSMS通知を実装することができます。
💡 SMS通知の概要と大枠のSTEP
❶ SMS通知レシピ内で、SMS通知に必要なフローを組んでいます。
❷ MA/SFA連携の基本レシビや各種Webhookがトリガーになったレシピを準備します。
❸ ❷のレシピ内で、❶のSMS通知レシピを呼び出す設定をします。
❹ ❷のレシピでトリガーが発火すると、レシピ内のフローに加え、SMS通知も同時に利用できます。
2. 事前準備
❶ SMS通知のレシピをダウンロードする
貴社の環境にSMS通知のレシピをダウンロードしてください。レシピのダウンロード手順に関する詳細は、
テンプレートレシピとレシピ利用手順をご確認ください。
❷ 連携先のConnectionとしてSMS認証をする
EventHubのAPIを操作できるよう、連携先のConnectionからSMSの認証設定をします。
① ❶でダウンロードしたレシピの[Connections]タブを選択します。
HTTP：EventHub API
① 以下情報を入力し、[Connect]を選択します。
| Connection type | [Cloud]を選択します。 |
| Authentication type | [Header auth]を選択します。 |
| Header authorization | keyに[X-API-KEY]、ValueにEventHubで取得したAPIキーを入力します。APIキーの取得方法はこちらをご確認ください。 |
| Endpoint has case-sensitive headers? | [No]を選択します。 |
| Base URL | [https://api.eventhub.jp/v1]を入力します。 |
| Use custom TLS/SSL certificate settings |
[No]を選択します。 |
3. 担当者通知用のリストを作成する
事前に参加登録したユーザーリストのメールアドレスと、SMS通知先の営業担当者の通知先電話番号を記載したシートを作成します。担当者通知用のリストを作成することで、行動したユーザーのメールアドレスをKeyに、作成したリスト内で検索をかけ、一致するメールアドレスが存在すると、該当の営業担当者にSMS通知する一連のアクションを実行することができます。
A列には事前に参加登録したユーザーのメールアドレス、B列には登録ユーザーの行動アクションがあった際に通知メンションする営業担当の通知先電話番号を記載します（ハイフンなしの携帯番号を記載してください）。
送信先電話番号が複数ある場合はカンマ区切りで記載してください。（通知先に指定できる電話番号は最大5件です）
ユーザーリストはEventHub管理画面の[ユーザーリスト]＞[EXCELダウンロード]から取得してください。
一例として、スプレッドシートのフォーマットを掲載しますが、貴社でお使いのExcelやNumbers等、シートに合わせて以下のように加工し、csvファイルで保存します。
例：スプレッドシート
作成したリストはこのあと説明する手順で利用します。
4. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローのメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
5. 担当者通知用リストをLookup Tableに設定する
次に、2で作成した担当者通知用のリストを、Lookup Tableにデフォルトで作成されている[SMS通知リスト]に設定します。
① 左サイドメニューの[Tools]＞[Lookup tables]をクリックします。
② デフォルトで[SMS通知リスト]が作成されています。
③ [Import CSV]を選択します。手順3で作成した担当者通知用リストをインポートします。
<tips> 1つずつ設定したい場合は、[Add entry]から行を追加し、それぞれの値を入力してください。</tips>
④ インポートするCSVファイルを選択し、[Import CSV]をクリックします。
⑤ インポートが完了すると、テーブル内にインポート情報が格納されます。
<attention> ワークフローの仕様上、データインポート時に、既存データと新規データを統合する際、重複データの自動除外は行われません。既存データ（例:ABC）が含まれる状態で、新たにデータ（例:ABCDE）をインポートすると、結果として重複を含む形（例：ABCABCDE）で格納されます。重複を回避する場合は、インポート前にデータの加工と処理を実施してください。</attention>
6. 設定した通知用リストを参照先として設定する
① 「担当者SMS通知 Lookup Table」のレシピに戻り、[Edit]を選択し、2行目をクリックします。
このレシピが作動したとき、どのリストを参照しにいき、参照先リスト内のどの項目を検索Keyとするか、以下の項目を設定します。
| Lookup table |
[Lookup tables]から参照先のリストを選択します。 デフォルトで[SMS通知リスト]が表示されています。参照先リストが正しく設定されていることを確認してください。 |
| Search by | レシピが作動したとき、どのKeyをもとにリスト内を検索するか設定する箇所です。テンプレートレシピ上ではリスト上で検索する項目として、メールアドレスをデフォルトで設定しています。変更を加えず次の設定に移動してください。 |
7. SMS通知時の送信内容を確認する
① 5行目をクリックします。SMS通知のレシピが呼び出されたときに、サーバーに送信される各種情報がデフォルトで設定されています。変更は加える必要はありません。送信内容を確認してください。
| Request body | [to]に手順5で設定した宛先の通知先電話番号、 [Text]にメッセージの変数が含まれた情報が送信されます。SMS通知時のメッセージ文面の詳細は、次の手順で説明する箇所にて個別設定してください。 |
これでSMS通知のレシピの設定は完了です✅
画面右上の[Save]をクリックし、編集内容を保存のうえ、[Start Recipe]をクリックしてください。
次はSMS通知レシピを呼び出す親レシピ側の設定をします。
8. 親レシピ側でSMS通知レシピを呼び出す
MA/SFA連携のテンプレートレシピやWebhookのトリガーが設定されているレシピ上で、SMS通知のレシピを呼び出します。ここでは、QRチェックインした時にSalesforceへのステータス更新をするレシピを一例に説明します。同様にオンライン参加、アンケート回答のWebhookや、HubSpot、Marketoといた別ツールやレシピでも同様にSMS通知を呼び出すことが可能です。
① 通知させたいWebhookがトリガーになっているレシピを選択し、[Edit]をクリックします。編集画面の一番下にある[+]をクリックします。
② [Recipe function]を選択します。
③ [Call a recipe function (synchronous)]を選択します。
④ 呼び出すレシピを設定します。SMS通知のレシピを呼び出したいため、[担当者SMS通知 LookupTable]を選択します。
⑤ [Parameters]に以下項目を設定します。
| メッセージ | トリガーが発火した際に、営業担当者に送信するメッセージ内容を入力します。 メッセージの文字数上限：70文字 (複数に分割送信することで最大660文字) -660文字を超えた場合、受信側にはSMSは届きませんのでご注意ください。 -絵文字を入力することはできません。 |
| 顧客メールアドレス | イベントで行動したユーザーのメールアドレスを入力します。 |
これで設定は完了です🎉
[Save]をクリックし、編集内容を保存のうえ、[Start Recipe]をクリックしてください。
実際にQRチェックインの読み取りテストを行い、QRチェックインのWebookが発火した際に、正しく意図する内容でメール通知されるか、必ず検証してください。
▼ 受信SMS 例.
| ① 送信元電話番号 | 送信元の電話番号や名称を変更することはできません。 |
| ② メッセージ | [メッセージ]に入力した内容が反映されます。 |
9. サポート対応について
弊社から提供する上記テンプレートレシピに対する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装およびテンプレートレシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
10. 注意・補足
- 通知先に指定できる通知先電話番号は最大5件です。
- 通知先に指定できる電話番号は国内番号のみです。海外宛の番号は利用できません。
- 送信された送信元の電話番号や名称を変更することはできません。
- カンマ区切りで複数指定した同一レコード上の電話番号のうち、1つでも不正の電話番号が存在した場合、同一レコード上の電話番号全てにSMSは送信されません。