対象プランオプション機能
本ページではワークフローを利用し、登録済みのユーザーがQRチェックインしたことをトリガーに、HubSpotのメモに[QRチェックイン]の情報を追加するテンプレートレシピをご紹介します。
<tips>本機能のご利用を希望する場合は、ワークフローとはをご確認の上、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>
1. 利用するテンプレートレシピ
本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。
ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。
2. 事前準備：WorkatoとHubSpotを連携させる
連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとHubSpot間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合は、【事前準備】 WorkatoとHubSpotを連携するための認証設定をご確認の上、設定を完了させてください。
3. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローのメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
4. HubSpotのコンタクトにQRチェックイン情報を反映する
4行目の[Update a contact in HubSpot]では[QRチェックイン]したことをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を上書きする処理を入れています。
テンプレートレシピ上は、デフォルトでアクションがスキップされる処理になっていますが、貴社HubSpot内でコンタクトにイベント情報などのプロパティを設けて管理されている場合は、処理が実行されるよう変更してください。
コンタクトに上書きしたいプロパティがない場合は、以下の操作変更は不要です。
① 該当レシピの[Edit]＞4行目の[Update a contact in HubSpot]の[⋯]をクリックし[Unskip]を選択します。
② コンタクト情報に上書きしたいプロパティを選択のうえ、QRチェックインのWebhookから上書きしたい出力データ（※データピル）をマッピングします。
<tips> HubSpotのプロパティでイベント情報に関する項目を設けていただくことで、最新イベント情報をコンタクトに表示させ、HubSpot上でリスト一覧として把握することができます。</tips>
③ 上記の編集内容を[Save]したあと [Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。
これでテンプレートレシピの設定は完了です🎉
5. QRチェックインのWebhookをEventHubに設定する
① 1行目の[Qrcheckin via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。
② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[QRチェックイン]を選択します。
③ URLの欄に①で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。
これでEventHub側の設定も完了です🎉
実際に、QRチェックインを行い、一連のフローが実行され、ユーザーのQRチェックイン情報がHubSpotのコンタクトやメモに正しく格納されていることをご確認ください。
EventHubでのQRチェックインの設定・読み取り方法の詳細は、QRコード・参加証をご覧ください。
6. サポート対応について
弊社から提供する上記テンプレートレシピに対する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装およびテンプレートレシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
また連携先のHubSpotに関しましても、企業によってHubSpotのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。HubSpotに関するご不明な点はHubSpotカスタマーサポート、もしくは社内のHubSpot Adminへお問い合わせください。