対象プランオプション機能
本ページではワークフローを利用し、登録済みのユーザーがイベントに参加し、[アンケート回答]したことをトリガーに、HubSpotのコンタクトとメモにアンケート回答が追加されるテンプレートレシピをご紹介します。
<tips>本機能のご利用を希望する場合は、ワークフローとはをご確認の上、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>
1. 利用するテンプレートレシピ
本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。
ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。
2. 事前準備：WorkatoとHubSpotを連携させる
連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとHubSpot間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合は、【事前準備】 WorkatoとHubSpotを連携するための認証設定をご確認の上、設定を完了させてください。
3. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローのメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
4. HubSpotに連携するアンケート内容を設定する
① 5行目の[Create engagement in HubSpot]をクリックします。
HubSpotに連携するアンケートの内容は、以下のようにアンケートの設問と回答がコンタクトのメモに追加されるようデフォルトでマッピングされています。正しくマッピングされていることを確認してください。
<tips>アンケートの設問と項目が5問以上存在する場合は、必要な数に応じて設問と回答を編集してください。 </tips>
HubSpotのコンタクトにアンケート情報を反映する
4行目の[Update a contact in HubSpot]ではアンケート回答したことをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を上書きする処理を入れています。
テンプレートレシピ上は、デフォルトでアクションがスキップされる処理になっていますが、貴社HubSpot内でコンタクトにイベントのアンケート設問/回答などのプロパティを設けて管理されている場合、アンケート回答のWebhookから上書きしたい出力データ（※データピル）をマッピングしてください。
① 該当レシピの[Edit]＞4行目の[Update a contact in HubSpot]の[⋯]をクリックし[Unskip]を選択します。
② コンタクト情報に上書きしたいプロパティを選択のうえ、アンケート回答のWebhookから上書きしたい出力データ（※データピル）をマッピングしてください。
<tips> HubSpotのプロパティでイベントのアンケート情報に関する項目を設けていただくことで、最新のアンケート情報をコンタクトに表示させ、HubSpot上でリスト一覧として把握することができます。</tips>
③ 上記で設定した内容を[Save]したあと[Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。
これでテンプレートレシピの設定は完了です🎉
5. アンケート回答のWebhookをEventHubに設定する
① 1行目の[Answer via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。
② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[アンケート回答]を選択します。
③ URLの欄に①で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。
これでEventHub側の設定も完了です🎉
EventHubでのアンケートの作成方法および、回答方法の詳細は以下ページをご参考ください。
アンケート回答を行い、一連のフローが実行され、ユーザーのアンケート回答情報がHubSpotのコンタクトやメモに正しく格納されていることをご確認ください。
6. サポート対応について
弊社から提供する上記テンプレートレシピに対する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装およびテンプレートレシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
また連携先のHubSpotに関しましても、企業によってHubSpotのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。HubSpotに関するご不明な点はHubSpotカスタマーサポート、もしくは社内のHubSpot Adminへお問い合わせください。