対象プランオプション機能
本ページではワークフローを利用し、EventHubのQRチェックインした時にMarketoのプログラムメンバーのステータスを更新するための基本レシピをご紹介します。
<tips>本機能は有償のオプション機能です。利用を希望する場合は、ワークフローとはをご確認の上、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>
1. 利用するテンプレート
本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。
ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。
2. 事前準備
❶ Marketoを連携するための認証設定
連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとSalesforce間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合はを【事前準備】 WorkatoとMarketoを連携するための認証設定ご確認の上、設定を完了させてください。
❷ Marketoのプログラムの作成とプログラムへのユーザー追加
本レシピを実行する場合は、プログラムが作成されていること、およびプログラムメンバーにユーザーが追加されていることが必要です。
まだ未設定の場合は、必要に応じてこれらのレシピを参考の上、設定してください。
- ワークフロー：イベントを作成したらMarketoのプログラムを複製する
- ワークフロー：作成済みのイベントとMarketoのプログラムを連携させる
- ワークフロー：EventHubに登録されたユーザーをMarketoに自動登録する
本連携に関するレシピの全体像は、ワークフローのテンプレートレシピとレシピ利用手順をご覧ください。
3. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローのメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
4. QRチェックイン時に更新するステータスを設定する
① [Change lead program status in Marketo]を選択し、[Status]を選択します。QRチェックイン時に更新したいプログラムステータスを入力してください。
例：出席
<attention>利用するMarketoのチャネルに設定されている値のうち、貴社の運用に沿った適切な値を入力してください。チャネルに存在しないステータスを入力するとエラーとなります。各チャネルの設定値は[管理]＞[タグ]＞[タグアクション]より確認いただくことが可能です。
</attention>
② 上記で設定した内容を[Save]したあと[Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。
これでテンプレートレシピの設定は完了です🎉
5. QRチェックインのWebhookをEventHubに設定する
① 1行目の[Online attend via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。
② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[QRチェックイン]を選択します。
③ URLの欄に②で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。
これで設定は完了です🎉
実際に、QRチェックインをした後に、一連のフローが実行され、プログラムメンバーのステータスが正しく上書きされていることをご確認ください。
EventHubでのQRチェックインの設定・読み取り方法などの詳細は、QRコード・参加証をご覧ください。
6. サポート対応について
弊社から提供する上記基本レシピに対する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装および基本レシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
また連携先のSalesforceに関しましても、企業によってMarketoのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。Marketoに関するご不明な点はMarketoのカスタマーサポート、もしくは社内のMarketo Adminへお問い合わせください。