ワークフロー：オンライン参加した時にMarketoのプログラムメンバーのステータスを更新する

対象プランオプション機能

本ページではワークフローを利用し、登録済みのユーザーがイベントに[オンライン参加]したことをトリガーに、プログラムメンバーのステータスの上書きをする基本レシピをご紹介します。

<tips>本機能のご利用を希望する場合は、ワークフローとはをご確認の上、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>

1. 事前準備
   1. Marketoを連携するための認証設定
   2. Marketoのプログラムの作成とプログラムへのユーザー追加
2. ワークフローにログインする
3. オンライン参加時に更新するステータスを設定する
4. オンライン参加のWebhookをEventHubに設定する
5. サポート対応について

1. 利用するテンプレート

本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。

ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。

2. 事前準備

❶ Marketoを連携するための認証設定

連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとSalesforce間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合はを【事前準備】 WorkatoとMarketoを連携するための認証設定ご確認の上、設定を完了させてください。

❷ Marketoのプログラムの作成とプログラムへのユーザー追加

本レシピを実行する場合は、以下2つのレシピが正しく実行されている必要があります。まだ未設定の場合は、以下2つのレシピが正しく実行されていることを確認後、本ページで実施する手順を設定していただきますようお願いいたします。

• ワークフロー：イベントを作成したらMarketoのプログラムを複製する
• ワークフロー：EventHubに登録されたユーザーをMarketoに自動登録する

本連携に関するレシピの全体像は、ワークフローのテンプレートレシピとレシピ利用手順をご覧ください。

3. ワークフローにログインする

① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。

<tips> -ワークフローのメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>

4. オンライン参加時に更新するステータスを設定する

① [Change lead program status in Marketo]にて、[Status]を選択します。オンライン参加時に更新したいプログラムステータスを入力してください。
例：出席

<attention>利用するMarketoのChannelに設定されている値のうち、貴社の運用に沿った適切な値を入力してください。Channelに存在しないステータスを入力するとエラーとなります。各Channelの設定値は[管理]> [タグ] > [タグアクション]よりご確認いただけます。

</attention>

③ 上記で設定した内容を[Save]したあと[Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。

これでテンプレートレシピの設定は完了です🎉

5. オンライン参加のWebhookをEventHubに設定する

① 1行目の[Online attend via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。

② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[オンライン参加]を選択します。

③ URLの欄に②で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。

<tips> [基本設定]＞[イベント情報]で設定したイベント開始日時から終了日時の期間にイベントページへアクセスしたユーザーを[オンライン参加]と定義しています。</tips>

これで設定は完了です🎉
登録済みのユーザーアカウントからEventHubの該当イベントページにアクセスし、一連のフローが実行され、プログラムメンバーのステータスが正しく上書きされていることをご確認ください。

5. サポート対応について

弊社から提供する上記基本レシピに関する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。

貴社独自の実装および基本レシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。

また連携先のSalesforceに関しましても、企業によってSalesforceのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。Salesforceに関するご不明な点はSalesforceカスタマーサポート、もしくは社内のSalesforce Adminへお問い合わせください。