対象プランオプション機能
本ページではワークフローを利用し、イベント参加しているユーザーが[アンケート回答]したことをトリガーに、キャンペーンメンバーにアンケート回答の値を上書きするテンプレートレシピをご紹介します。
1. 利用するテンプレートレシピ
本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。
ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。
2. 事前準備：WorkatoとSalesforceを連携させる
連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとSalesforce間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合は【事前準備】 WorkatoとSalesforceを連携するための認証設定をご確認の上、設定を完了させてください。
3. Salesforceのキャンペーンメンバーオブジェクトに項目を作成する
まずはじめに、回答されたアンケートの格納先として、Salesforceの[設定]＞[オブジェクトマネージャ]からキャンペーンメンバーオブジェクト【CampaignMember】に、カスタム項目として以下2つを作成します。5~10個など貴社イベントで想定されるアンケート設問数を踏まえ、作成してください。
- QuestionXXX__c
- AnswerXXX__c
詳しくは、Salseforce：キャンペーンオブジェクトに項目を作成するをご覧ください。
4. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。。</tips>
5.アンケートの設問および回答内容の格納先をマッピングする
① 回答されたアンケート内容をSalesforceのキャンペーンメンバーに格納するため、EventHubで取得した値をSalesforceの該当するキャンペーンメンバーオブジェクトにマッピングします。
② [Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。
これでワークフローの設定は完了です🎉
6. アンケート回答のトリガーを発火させる
① 次に、アンケート回答のWebhookをEventHubに設定します。[Answer via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。
② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[アンケート回答]を選択します。
③ URLの欄に①で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。
これでEventHub側の設定も完了です🎉
EventHubでのアンケートの作成方法および、回答方法の詳細は以下ページをご参考ください。
アンケート回答を行い、一連のフローが実行され、ユーザーの回答情報が該当するキャンペーンメンバーに正しく格納されていることをご確認ください。
7. サポート対応について
弊社から提供する上記テンプレートレシピに関する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装およびテンプレートレシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
また連携先のSalesforceに関しましても、企業によってSalesforceのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。Salesforceに関するご不明な点はSalesforceカスタマーサポート、もしくは社内のSalesforce Adminへお問い合わせください。