対象プランオプション機能
本ページではワークフローを利用し、登録済みのユーザーがイベントに[オンライン参加]したことをトリガーに、キャンペーンメンバーのステータスの上書きをするテンプレートレシピをご紹介します。
<tips>本機能のご利用を希望する場合は、ワークフローとはをご確認の上、担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。</tips>
1. 利用するテンプレートレシピ
本ヘルプページでご紹介しているレシピは、ワークフロー上のPROJECTSからご確認いただけます。
ご利用するレシピは、レシピを利用するよりダウンロードしてください。
2. 事前準備
❶ Salesforceを連携するための認証設定
連携を開始するために必要な事前準備として、WorkatoとSalesforce間の認証設定が必要です。認証設定が完了していない場合は【事前準備】 WorkatoとSalesforceを連携するための認証設定をご確認の上、設定を完了させてください。
❷ Salesforceのキャンペーン作成とユーザー連携
本レシピを実行する場合は、キャンペーンが作成されていること、およびキャンペーンメンバーにユーザーが追加されていることが必要です。
まだ未設定の場合は、必要に応じてこれらのレシピを参考の上、設定してください。
- ワークフロー：イベントを作成したらSalesforceのキャンペーンとレポートを作成する
- ワークフロー：作成済みのイベントとSalesforceのキャンペーンを連携させる
- ワークフロー：EventHubに参加登録したリードをSalesforceに連携する
- ワークフロー：Salesforceのキャンペーンメンバーに追加されたらEventHubに登録する
ワークフローのテンプレートレシピの全体像は、ワークフローのテンプレートレシピとレシピ利用手順をご覧ください。
3. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips> -ワークフローメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
4. オンライン参加時に更新するステータスを設定する
① [Update キャンペーンメンバー in Salesforce]を選択し、[状況]をクリックします。
② Salesforceのキャンペーンメンバーの[状況]に設定されている値がリストに表示されます。オンライン参加時に更新したい値を設定してください。
<attention>Salesforceの[キャンペーンメンバーの状況]に、更新したい値が事前に設定されている必要があります。設定がされていない場合は、Salesforceの[キャンペーンメンバーの状況]に値を設定するを参考に設定してください。</attention>
③ 上記で設定した内容を[Save]したあと[Start recipe]をクリックし、レシピをアクティブにします。これでテンプレートレシピの設定は完了です🎉
5. オンライン参加のWebhookをEventHubに設定する
① 1行目の[Online attend via HTTP webhook]を選択し、[Workato webhook address]をコピーします。
② EventHubの管理画面[設定]＞[Webhook]から[オンライン参加]を選択します。
③ URLの欄に②で取得したURLを入力し、[保存]を選択します。
<tips> [基本設定]＞[イベント情報]で設定したイベント開始日時から終了日時の期間にイベントページへアクセスしたユーザーを[オンライン参加]と定義しています。</tips>
これで設定は完了です🎉
登録済みのユーザーアカウントからEventHubの該当イベントページにアクセスし、一連のフローが実行され、キャンペーンメンバーのステータスが正しく上書きされていることをご確認ください。
6.サポート対応について
弊社から提供する上記テンプレートレシピに関する質問は、画面右下の吹き出しマークからカスタマーサポートまでお問い合わせください。貴社の環境にログインし、設定内容およびエラーの詳細を確認させていただきます。
貴社独自の実装およびテンプレートレシピを流用する形でのカスタマイズを実施された場合は、弊社サポート対象外となります。別途有償サポートプランをご用意しておりますので、詳細のお問い合わせは担当のカスタマーサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
また連携先のSalesforceに関しましても、企業によってSalesforceのデータの持ち方が異なりますので、提供する情報の継続や正確性を完全に保証するものではありません。Salesforceに関するご不明な点はSalesforceカスタマーサポート、もしくは社内のSalesforce Adminへお問い合わせください。