対象プランオプション機能
本記事では、連携を開始するために必要な事前準備として、HubSpotとWorkato間の認証設定手順をご紹介します。
連携を進めるにあたり、貴社HubSpot管理者の承認や必要に応じた管理者権限が必要となる場合があります。
スムーズなオンボーディングおよび連携設定を実施するために、本ヘルプページをご確認の上、事前に認証設定を完了し、接続が可能な状態であることをご確認いただきますようお願いいたします。
1. ワークフローにログインする
① EventHubの管理画面から[設定]＞[外部連携]＞[ワークフロー]をクリックし、[利用する]を選択します。
<tips>-ワークフローメニューが表示されない場合は、担当のカスタマーサクセスサクセス または 画面右下にある吹き出しマークからカスタマーサポートへお問い合わせください。
-メニューは表示されるものの、うまくログインできない場合はセッションが切れている可能性があります。一度EventHubの管理画面をリロードしてください。</tips>
2. WorkatoとHubSpotの連携設定をする
連携先アプリケーションとして、新規でコネクション先を追加します。
① 画面左上の[Connections]＞[Connected]を選択し、[Create]＞[Connection]を選択します。
② 新規コネクション先として[HubSpot]を選択します。
③ 以下の項目を入力し、[Connect]を選択します。
| Connection name | EventHubとHubSpotを連携するためのコネクションであることがわかる名称を入力します。 例: EH<>HS連携 |
| Location |
コネクションを利用するプロジェクト先を選択します。 |
| Advanced settings ＞ Scope |
連携する対象と範囲を設定します。以下の項目を選択してください。 |
④ 連携させるHubSpotを選択し、[アカウントを選択]をクリックしてください。
⑤ 内容を確認の上、チェックボックスを選択し、[アプリを連携]をクリックします。
これで設定は完了です☑️
<tips> 連携設定をする中でエラーが発生した場合は、恐れ入りますが、カスタマーサポートにお問い合わせください。お問い合わせの際は、発生しているエラー内容がわかるスクリーンショットを添えた上でご連絡いただきますようお願いいたします🙇♀️</tips>