対象プランOFFLINEBUSINESSPRO
Salesforce上にあるEventHubのアプリをインストールすることで、リードと取引先責任者のページから、イベントの参加状況やアンケートの回答内容のデータを参照することができるようになります。
リアルタイムに更新されるため、イベント開催直後に結果を見ながら営業活動をすることができます。
1. アプリをインストールする
<tips>インストール用のURL・インストールキーは担当のカスタマーサクセス、またはカスタマーサポートまでお問合せください。</tips>
① インストール用のURLへアクセスし、[インストールキー]を入力します。
[すべてのユーザのインストール]を選択し規約に同意後、[インストール]をクリックします。
②サードパーティーWebサイトへのアクセスを許可します。
③インストール完了までお待ちください。完了まで最大30分かかる場合があります。
2. EventHubから発行したAPIキーをSalesforceに設定する
EventHubから発行したAPIキーをSalesforceに以下の手順で設定をします。
APIキー発行手順はAPIキーを発行するをご覧ください。
① アプリケーションランチャーから[EventHub]を検索します。
② APIキーを入力して[保存]をクリックします。
正しく保存されると、APIキー名に名称が表示されます。
表示されない場合はAPIキーが正しいか再度ご確認ください。
3. Salesforceの言語を設定する
言語設定をすることで英語表示から日本語表示に変更することができます。
① [ホーム]＞[ユーザインターフェース]＞[トランスレーションワークベンチ]＞[翻訳言語設定]から日本語の[編集]をクリックします。
② 有効にチェックを入れ、[保存]をクリックします。
4. リード/取引先責任者のレイアウトに表示させる
① 特定のリード/取引先責任者の画面から、歯車マーク[設定]＞[編集ページ]をクリックして[Lightningアプリケーションビルダー]を開きます。
② [カスタム - 管理]から[leadInfo]を表示させたい部分にドラッグ&ドロップして配置し、[保存]をクリックします。
5. 参照されるデータについて
リード/取引先責任者のレイアウトには、以下のデータが表示されます。
| イベント名 | 当該リード/取引先責任者が登録したイベントの名前が表示されます。 |
| イベント参加 | 登録したイベントの参加状況が参加/不参加で表示されます。 ※ [基本設定]＞[イベント情報]で設定したイベント開始日時から終了日時の期間にイベントページへアクセスしたユーザーは[参加]とみなされます。 |
| アンケート回答 | アンケートへの回答状況があり/なしで表示されます。 |
| イベント開催期間 | [基本設定]＞[イベント情報]で設定したイベントの開催期間が表示されます。 |
イベント名をクリックすると、以下のように当該イベントで作成されたアンケート名が表示さます。
アンケートをクリックすると、回答内容が表示されます。